海越股份战略布局页岩气-【zixun】

海越股份：战略布局页岩气

中国页岩气网讯：浙西、浙北页岩气资源丰富，公司存在进军页岩气可能。浙江的页岩资源丰富，资源主要集中在浙西，浙北一带。公司起步于诸暨，存在进军页岩气的可能。但是需要看到页岩气的开发还面临着技术缺失、成本偏高的问题。如果公司确实拟进军页岩气，需要关注公司的机制创新。

C4仍是公司根基所系。公司的C4深加工原料立足国内，产品系国内紧俏产品，从目前的进展看，长周期设备招标已经完成，2013年冬季主设备具备试车条件已经无虞。在几家碳四深加工企业的竞争中，其实际进展最快。

消费税开征，公司利弊参半，但不必太过悲观。国家税务总局决定2013年1月1日起，对全部液体石化产品（沥青除外）开征消费税，公司的异辛烷业务可能受到冲击，但是相比于混芳而言，烷基化油属于油品升级的标配产品，存在豁免、减征可能，同时也要注意到，由于消费税开征，芳构产业全面崩溃，LPG原料供应充足的利好。

涉房资产转让尚存难度，增发需要观望。公司在年报中表示要尽快处理涉房资产，为增发扫平障碍。考虑到当前经济增速趋缓，地产政策存在微调可能。但是，目前看来，难度较大。如果转让不成，定增需要观望。

公司碳四深加工项目进展快于预期，但是定增、LPG产业不确定因素偏多，给予“增持”评级。公司12~14年的每股收益分别为0.17、0.21以及1.11元，调低评级为“增持”。

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