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夏普天虎计划带来的结构性风险和显示产业的融合《资讯》

发布时间:2020-11-05 17:18:58 阅读: 来源:打蜡机厂家

种种迹象表明,在终端电视零售有明显的连续下行、或者夏普因天虎计划遇到瓶颈而变更战略之前,因为供需偏紧和价格高位的反向作用而紧绷的面板价格之弦,可能会维持到上半年。 种种迹象表明,在终端电视零售有明显的连续下行、或者夏普因天虎计划遇到瓶颈而变更战略之前,因为供需偏紧和价格高位的反向作用而紧绷的面板价格之弦,可能会维持到上半年。

高面板价格转折的两个可能因素,一个是全球的终端零售情况,一个则是夏普天虎计划的实施情况。是的,面板在电视产业链中的地位越来越重要、并且整体供应紧张的情况下,一个拥有全球不到4%面板资源的电视厂的策略变化就可以搅动整个市场的价格走势,真正的“牵一发而动行业全身”。

夏普为品牌复兴而采取的孤注一掷的战略大大提高了其在行业的影响力,同时将本身目标能否实现的个体企业风险扩大成影响整个行业供应体系的系统性风险。其实,在整体显示产业融合的大趋势下,这种自产自用自给自足的供应链模式可以用于短期的业绩突破和竞争性的战略操作,但长期来看是难以为继的逆潮流模式。因为这种战略的好处几乎只有供需紧张时的稳定供应,而伴随的风险点却不止一个,而且一个比一个大。

厂商可持续发展的风险

竞争激烈的电视产业市场和产品变化日新月异,画质如4K/HDR/量子点、设计如无边框/曲面/超轻薄、次世代技术如OLED/QLED,大部分整机厂商取各家面板厂之长,同时在画质和设计上进行产品布局。但是如果采用自产自用自给自足的模式,对于整机端来说难以采各家面板厂的长处去整合发展,而对面板端来说因有比较稳定的出海口,外在的产业竞争形成的技术推动力较弱,从而会使技术和产品创新缓慢,这显然会弱化整机端和面板端双方的竞争力,最终会影响厂商的可持续发展。

供应链体系的风险

供应链体系的风险就更容易理解,孤注一掷的供应链体系是一把双刃剑,面板紧缺的时候可以集蓄力量与一点,保证整机端的稳定供应,但是整机市场不佳导致面板过剩的场景时,则找不到市场的着力点,可能会伤到自身。

盈利性下降的风险

绝大多数制造业在一个产品开发完成进入稳定期后,第一个要进行的就是部品的二元化或者多元化,主要目的是减少供应链风险和降低成本。面板作为占整机成本60%的重要部件,如果能通过二元化去降低成本,对整机厂的盈利性的提高意义不言自明,而自产自用的供应链体系则很难做到这一点,进而拉低整体的盈利能力。

应变能力的下降

市场形势瞬息万变,特别是近几年面板供需的剧烈变化,更是使面板价格的变化幅度越来越大,整个市场处于一个非常不稳定的阶段。

在这种动荡不稳的市场里,应变能力则显得尤为重要。这个时候自身拥有的供应链体系冗长庞大的公司容易根据风向作出转变?还是维系着多个客户和供应商而拥有很多应变方向的公司容易对应?答案是明显的。

事实上,行业的龙头企业们也在用自身行动推动产业融合,且不说三星电子和LG电子除特殊年份外一直减少从自家面板厂的采购份额,三星电子从LG显示的采购动机也是耐人寻味。此次双方合作的直接导火线是SDP的断供,但如果细想,断供在去年年底已经发生,LG显示下半年才能供货,远水难解近渴;区区一百万台的供给量在体量接近五千万台的三星电子来说,也难成为多年不相往来到握手言合作的理由。

所以笔者相信,SDP的断供只是提供了一个契机,三星电子作为遥遥领先的全球老大,和目前全球第一的面板厂不相往来显然不符合自身利益,特别是重心转移而LCD战线不断收缩的情况下。对LG显示同理如此,双方合作是产业转移和融合下的顺势而为。

三星和LG变成合作社、TCL和海信变成战略合作关系,都是标志电视产业融合的现象级事件,夏普的“天虎计划”能否实现目前还是未知数,但是无论成败,在不远的将来,相信夏普也会回归到产业融合的大趋势中。

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